Metropolitan Opera Orchestra, Maurice De Abravanel, Metropolitan Opera Chorus, Lawrence Tibbet, Angelo Bada, Arnlod Gabor, George Rasely, Wilfred Engelmann, Lawrence Tibbett, Irra Petina, Renè Maison, Louis D'Anglo, Louis D'Aglo, Vina Bovy, Norman Cordon

1		Les contes d'Hoffmann, Act II: "Belle nuit, o nuit d'amour"
2		Les contes d'Hoffmann, Prologue: "Glou! Glou! Je suis le vin"
3		Les contes d'Hoffmann, Act II: "Je vois qu'on est en fete"
4		Les contes d'Hoffmann, Prologue: "Le conseiller Lindorf, morbleu!"
5		Les contes d'Hoffmann, Prologue: "Deux heures devant moi!"