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    1O Circo (Vinheta)/ VerdadeQuarteto em Cy
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    2Tudo Que Você DizQuarteto em Cy
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    3Noite dos Mascarados/ A Banda/ Olê OláQuarteto em Cy
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    4Roda Viva/ Construção/ Deus Lhe PagueQuarteto em Cy
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    5Berimbau/ Canto de OssanhaQuarteto em Cy
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    6Maninha/ João e MariaQuarteto em Cy
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    7Gente HumildeQuarteto em Cy
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    8Desde Que o Samba É Samba/ Samba de Uma Nota SóQuarteto em Cy
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    9Samba do AviãoQuarteto em Cy
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    10O Sobrinho da Judith (On the Sunny Side of the Steet)/ Edmundo (In the Mood)Quarteto em Cy
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    11Bananeira/ AmazonasQuarteto em Cy
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    12ValsinhaQuarteto em Cy
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    13Carta ao Tom/ Falando de AmorQuarteto em Cy
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    14Começaria Tudo Outra vezQuarteto em Cy
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    15O Circo (Vinheta)/ Samba do Grande AmorQuarteto em Cy
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