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- Suoni Flautati - bonus trackNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Moonlight in VermontNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Noi e Loro bluesNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Stella by StarlightNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- CannamomoNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- I can't give you anything but loveNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- QuineghoiNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Bambina dall'abito bluNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- I've told every little starNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Suono verdeNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Naghatinghi ninghiNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- FlamingoNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Whem I fall in loveNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Suoni VelociNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi
- Stelle FilantiNunzio Rotondo, Gato Barbieri, Franco D'andrea, Mal Waldron, Romano Mussolini, Maurizio Majorana, Dodo Goya, Franco Mondini, Leo Cancellieri & Amedeo Tommasi