Songs
- 5 Prelúdios, Op. 1: No. 5 (Valsa)Paulo Moraes
- 5 Prelúdios, Op. 1: No. 4Paulo Moraes
- 5 Prelúdios, Op. 1: No. 3Paulo Moraes
- 5 Prelúdios, Op. 1: No. 2 (Valsa Fúnebre)Paulo Moraes
- 5 Prelúdios, Op. 1: No. 1Paulo Moraes
- Meia-noite bluesPaulo Moraes
- Feita p'ra vocêPaulo Moraes
- KayPaulo Moraes
- AreiaPaulo Moraes
- Um blues na estradaPaulo Moraes
- CalangoPaulo Moraes
- Tarumã bar bluesPaulo Moraes
- Meu lugarPaulo Moraes
- DistânciaPaulo Moraes
- SarupePaulo Moraes
- ItinerárioPaulo Moraes
- Caverna sport barPaulo Moraes
- Hard lonilessPaulo Moraes
- Ilusões NoturnasPaulo Moraes
- Meia noite blues IIPaulo Moraes
- LigeiroPaulo Moraes
- Pr'a esqueçerPaulo Moraes
- Perto do MarPaulo Moraes
- Morada do solPaulo Moraes
- Vou Tirar Você Desse LugarPaulo Moraes
- Você Pode Me PerderPaulo Moraes
- Sim ou NãoPaulo Moraes
- Se eu Pudesse Conversar com DeusPaulo Moraes
- Se Ainda Existe AmorPaulo Moraes
- Planta sem RaizPaulo Moraes
- Não Creio em Mais NadaPaulo Moraes
- Na Hora do AdeusPaulo Moraes
- Minha VingançaPaulo Moraes
- Lágrimas nos OlhosPaulo Moraes
- Funcionária ExemplarPaulo Moraes
- Eu Penso AssimPaulo Moraes
- EsqueçaPaulo Moraes
- Distancia IngrataPaulo Moraes
- Coração de PapelPaulo Moraes
- Boate AzulPaulo Moraes
- Pot Pourri - Adeus a Mariana - Nenem MulherPaulo Moraes
- MamulengoPaulo Moraes
- Só Caqui qué BomPaulo Moraes
- Balanço NordestinoPaulo Moraes
- Ai Ai eu ChoroPaulo Moraes
- Suor do Meio DiaPaulo Moraes
- Solidão de um CaminhoneiroPaulo Moraes